Sinopse: Chang Lung (Jackie Chan) um jovem rapaz do interior treina com seu avô, um grande mestre, o segredo do tradicional Kung Fu. Contra a vontade de seu avô passa a lutar por dinheiro, para ajudar no sustento de seu mestre que encontra-se doente. Até que seu avô encontra um velho inimigo, líder de uma facção criminosa que o mata covardemente. Desesperado e com sede de vingança, não mede conseqüências para tentar vingar a morte do seu grande mestre. Este foi o primeiro filme dirigido por Jackie, o produtor Lo Wei, queria perseguir os sucessos de "Mestre Invencível e Punhos de Serpente", o que conseguiu plenamente.
